签单后台管理

费用管理

这里看每张保单的结佣、转介费用、利润和付款状态；新结算默认只走正式结算对象，比例手工填写。

首年佣金

—

转介费用

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首佣净收入

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待支付

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选	客户 / 保单	保司 / 产品	结算对象	首年佣金	转介费用	首佣净收入	付款	操作

生成费用 zip + OA

当前只做一张保单：上传保司结佣文件，确认正式结算对象和本次转介费比率，然后直接生成材料包。

结算对象与转介费比率

新结算默认选择中合；本次转介比例由你手工填写。

1

来源文件名

上传保司结佣文件

系统按当前保单号匹配金额，只把这张单导入费用台账。

2

拖入太平 Broker Statement

支持 PDF / Excel / CSV / TXT。

未上传文件。

PDF 识别失败时粘贴文本

生成

成功后自动下载 7 个文件的 zip，并显示 OA 文案。

3

保险公司佣金表转换

上传太平季度佣金 PDF，转换成直签表格式；直签表只做校对，不作为原始来源。

拖入保险公司佣金表 PDF

太平 1A NPI / 1B PI 可以一起上传，系统会分成非专业投资者和专业投资者两个 sheet。

未选择文件。

推广 overriding 邮件正文

直签校对表

可选；用于比对你现在手工整理的表。

可不上传；不影响转换。

PoliSign 签单后台